استیو رالی می‌خواهد نمایشی را در برادوی روی صحنه ببرد. او یک حامی مالی به نام هرمن ویپل و یک بازیگر نقش اول زن به نام سالی لی پیدا می‌کند. اما کارولین ویپل استیو را مجبور می‌کند تا به جای یک چهره جدید، از یک ستاره شناخته‌شده استفاده کند. سالی اسبی را می‌خرد که در دوران کودکی و پیش از بحران اقتصادی در مزرعه والدینش آموزش می‌داد و به همراه دو بازیگر سابق تئاتر، سانی لدفورد و پیتر تروت، آن را برای برنده شدن در مسابقه آموزش می‌دهد تا پول مورد نیاز استیو برای نمایشش را تامین کند.

خانم وینترز رقصنده‌ای در ارکستر تامی دورسی است و از او خواسته می‌شود تا یک نمونه اولیه از مین مغناطیسی را به طور مخفیانه به پورتوریکو منتقل کند. او فکر می‌کند که برای دولت ایالات متحده کار می‌کند، اما نمی‌تواند بفهمد چرا باید در چنین کاری درگیر شود.

جین کلی و فرد آستر لحظات طلایی بیشتری را از آرشیو فیلم‌های ام‌جی‌ام ارائه می‌دهند؛ این بار علاوه بر بخش‌های موزیکال کلاسیک، صحنه‌های کمدی و درام نیز در این مجموعه گنجانده شده است.

جانی برت و کینگ شاو یک گروه رقص ناموفق در نیویورک هستند. تهیه‌کننده‌ای برت را به عنوان شریک جدید کلر بنت کشف می‌کند، اما برت که فکر می‌کند او یکی از کسانی است که به آن‌ها پول قرض داده‌اند، نام شریک خود را به او می‌دهد.

یک ستاره مشهور سینما که می‌خواهد مدتی از دست طرفداران بیش از حد متعصب خود آرامش داشته باشد، یک مالک مزارع هاوایی را استخدام می‌کند تا برای چند هفته جای خود را با او عوض کند.

آیرین فاستر دوست‌داشتنی و بااستعداد امیدوار است که رابرت گوردون، عشق دوران کودکی‌اش که اکنون تهیه‌کننده برادوی شده، او و استعدادش را کشف کند. گوردون آن‌قدر مشغول کل‌کل با یک ستون‌نویس شایعه‌پراکن و افشاگر است که متوجه او نمی‌شود، اما منشی بذله‌گو و مهربانش قطعاً متوجه این موضوع می‌شود. حالا او و آیرین باید از هوش خود استفاده کنند تا به گوردون نشان دهند چه چیزی را دارد از دست می‌دهد!